مرور وضعيت بازار خودروي ايران تا پايان 7 ماهه سال 1387
|
اين گزارش با هدف تجزيه و تحليل روندهاي اساسي در بازار خودروي ايران طي 7 ماهه گذشته در سال 1387 تهيه گرديده است و هر دو ماه يکبار بروز آوري مي شود.
لازم بذکر است که اين گزارش بر مبناي آمار توليد ارايه شده از سوي وزارت صنايع و معادن تهيه شده و چنانچه از واژه فروش يا سهم بازار استفاده شده، همگي بر مبناي توليد محاسبه شده است.
همچنين، اطلاعات واردات براساس آمار واردات چهارماهه سال 1387 بوده كه گمرك جمهوري اسلامي ايران ارائه داده است كه براساس ميزان كل واردات 7 ماهه 1387، به هفت ماه تعميم داده شده است. لذا در طول گزارش، منظور از واردات 7 ماهه، تعميم واردات 7 ماهه براساس واردات 4 ماهه مي باشد.
لازم به ذكر است كه در اين گزارش، منظور از بازار خودروي ايران، مجموع فروش بازار داخل و صادرات مي باشد.
خلاصه مديريتي
|
Passenger Cars |
First 7 months 1386 |
First 7 months 1387 |
Growth |
|
Production |
521,770 |
555,825 |
6.5% |
|
Import |
20,280 |
34,476 |
70.0% |
|
Sum |
542,050 |
590,301 |
8.9% |
|
Pickup |
First 7 months 1386 |
First 7 months 1387 |
Growth |
|
Total Production |
94,003 |
99,398 |
5.7% |
|
Commercial Vehicles expect Pickup |
First 7 months 1386 |
First 7 months 1387 |
Growth |
|
Production |
16,761 |
22,899 |
36.6% |
|
Import |
10,607 |
؟ |
- |
|
Sum |
27,368 |
22,899 |
-16.3% |
|
|
First 7 months 1386 |
First 7 months 1387 |
Growth |
|
Total (Passenger and Commercial) (Production and Import) |
663,421 |
712,598 |
7.4% |
پيش بيني تعداد توليد خودروهاي سواري تا پايان سال 1387
|
First 7 months |
First 7 months |
Next 5 months |
Total |
Ratio |
|
Passenger Production-1384 |
458,221 |
369,874 |
828,095 |
0.45 |
|
Passenger Production-1385 |
498,392 |
423,386 |
921,778 |
0.46 |
|
Passenger Production-1386 |
521,770 |
425,816 |
947,586 |
0.45 |
|
Passenger Production-1387 |
555,825 |
473,481 |
1,029,306 |
|
براساس روند توليد خودروي سواري، طي سال هاي 84 تا 86، پيش بيني مي شود تا پايان سال 87، در مجموع خودروهاي سواري، يك ميليون و سي هزار دستگاه خودرو در كشور توليد شود.
نکات کليدي بازار خودروي ايران
- ترکيب کلي بازار خودروهاي سواري: 94.2% خودروهاي سواري، توليدي و 5.8% واردات
- ترکيب کلي بازار (سواري و تجاري): خودروهاي سواري 82.8% و وانت با سهم بازار 13.9% و ساير خودروهاي تجاري 3.2%
- رفتار تقاضاي خودرو در بازار ايران با توجه به قيمت در 7 ماهه نخست سال 87
- نکات کليدي اين منحني( رابطه میان اندازه تقاضای هر یک از بخش های قیمتی)
- خودرو با قيمت متوسط پايين تر از 10 ميليون: بالاتر از حدود 320 هزار دستگاه تقاضا
- خودرو با قيمت متوسط حدود 12.5 ميليون : بالاتر از حدود 180 هزار دستگاه تقاضا
- خودرو با قيمت متوسط حدود 18 ميليون: حدود 45 هزار دستگاه تقاضا
- خودرو با قيمت متوسط حدود 28 ميليون: حدود 15 هزار دستگاه
- خودرو با قيمت متوسط حدود 34 ميليون: حدود 4 هزار دستگاه
- خودرو با قيمت متوسط حدود 40 ميليون: حدود 12 هزار دستگاه
- خودرو با قيمت متوسط حدود 50 ميليون: حدود 15 هزار دستگاه
- خودرو با قيمت متوسط حدود 70 ميليون: حدود 4 هزار دستگاه
- خودرو با قيمت متوسط حدود 90 ميليون: حدود 4 هزار دستگاه
نتايج تجزيه و تحليل روند بازاي بخش هاي قيمتي تعريف شده
- سهم عمده بازار از بعد قيمتي همچنان مربوط به بخش قيمتي زير 9.5 ميليون تومان مي باشد با رهبريت خودروي سايپا صبا (كه در عمل، خودروهاي تا 12.5 ميليون را نيز شامل مي شود)
- رهبري بازار خودروهاي سواري از بعد تيراژ مربوط به خودروي سايپا صبا و با سهم بازار 45.3% از کل بازار خودروهاي سواري
نتايج تجزيه و تحليل روند بازاي کلاس خودرو
· عدم وجود خودروي کلاس A متناسب با بازار ايران (عليرغم وجود خودروي ام وي ام، اين خودرو با توجه به قيمت بالا نتوانسته است سهم مناسبي بدست آورد)
· بازار خودروهاي کلاس B به دو خودرو اختصاص يافته است: خودروي پرايد در سطح قيمت پايين با سهم بازار عمده (45.33% از کل بازار خودروي سواري) و خودروي پژو 206 بدون صندوق براي قيمت هاي بالا (6% از كل بازار خودروهاي سواري)
· عرضه متنوع خودروها در کلاس C در بازار ايران با حداکثر تنوع قيمتي از حدود 12 ميليون تومان (سمند، ريو و 405) تا 42 ميليون تومان (كرولا). شرکت ايران خودرو رهبر اين بخش از بازار (در مجموع 28.43% از كل بازار خودروهاي سواري) و گروه سايپا دارنده سهم بازار پاييني از اين بخش از بازار توسط خودروي ريو و تندر 90 (در مجموع 4.31% از كل بازار خودروهاي سواري)
· کاهش سهم بازار خودروهاي توليد داخل کلاس E و افزايش خودروهاي وارداتي در اين بخش (9 برابر بودن واردات نسبت به توليد در كلاس E)
· سهم بازار جزئي خودروهاي توليدي SUV با توجه به عدم وجود محصول اقتصادي در اين بخش (پنج برابر بودن واردات نسبت به توليد در كلاس E)
· نتايج تجزيه و تحليل روند در خصوص سهم بازار گروه سايپا در آخر مهرماه 1387 (مجموع توليد و واردات)
o سهم بازار کل گروه سايپا: حدود 48.8%
o سهم بازار کل گروه ايران خودرو 42.2%
- سهم بازار گروه سايپا در بخش سواري 51.4%
- سهم بازار گروه ايران خودرو در بخش سواري 41.6%
o سهم بازار گروه سايپا در بخش تجاري: 36.4%
o سهم بازار گروه ايران خودرو در بخش تجاري: 44.8%
- سهم بازار گروه سايپا در بخش تجاري (بدون وانت): 21.9%
- سهم بازار گروه ايران خودرو در بخش تجاري (بدون وانت): 24.4%
o سهم بازار گروه سايپا در بخش تجاري (وانت): 39.8%
o سهم بازار کل گروه ايران خودرو در بخش تجاري (وانت): 49.5%
· نتايج تجزيه و تحليل روند واردات
- واردات در پايان 4 ماه، بيش از 21000 دستگاه در بخش سواري مي باشد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 90% را از خود نشان مي دهد.
- در 7 ماهه نخست سال 87، در مجموع حدود 38269 دستگاه خودروي سواري به كشور وارد شده است.
نتيجه گيري نهايي:
چنانچه همين روند توليد 7 ماهه تا پايان سال ادامه داشته باشد، کل توليد سال جاري به نسبت سال گذشته رشد نخواهد داشت و جمع کل خودروهاي توليدي سواري به حدود يك ميليون و سي هزار دستگاه خواهد رسيد و اين امر حاکي از نزديک شدن به وضعيت اشباع بازار مي باشد.
نقاط قوت گروه سايپا:
· توليد و فروش خانواده پرايد و رهبري بازار بخش زير 9.5 ميليون
· نفوذ قابل توجه به بخش 9.5 تا 16.5 ميليون با خودروي ريو و بخش 32 تا 36 ميليون با خودروي مگان 2.0
· رهبري بازار در بخش 24 تا 32 ميليون با خودروي زانتيا و ورود با خودروي مگان 1.6
زمينه هاي برجسته قابل بهبود گروه سايپا:
· ورود به بخش خودروهاي 16.5 تا 24 ميليون، 55 تا 80 ميليون و ورود بهتر به بخش 45 تا 55 ميليون
· توجه به بخشهاي خالي بازار از جمله خودرو کوچک ارزان قيمت، خودروي SUV ، MPV ارزان قيمت
· افزايش صادرات در هر دو بخش سواري و تجاري
· افزايش سهم بازار خودروهاي تجاري
كشورهاي آمريكا، آلمان، ژاپن، فرانسه، ايتاليا، انگليس و كره جنوبي صاحب نام ترين كشورهاي خودروساز جهان هستند. اين كشورها بر پایه استانداردهاي بين المللي موتورهاي محرك بيش از 60 درصد بازار خودرو جهان را در اختيار داشته و اين در حالي است كه ايندكس توليدات خود را از 90 بالاتر نبردهاند.